顧客管理(CRM)ソフトウェア

成功的な営業活動のためには、現在の顧客と潜在顧客に対するデーターを整理、分析し、マーケティング情報として活用出来る必要があります。 ECOUNT ERPでは、顧客管理(CRM)機能を通じて、顧客傾向や要求事項、進行状況を記録し、これらを基に、マーケティング戦略、及び営業活動を展開させる事が出来ます。 また、既存の顧客と発生した顧客の支援、問合せなどのサービス内用、及び再購買事項を持続的に管理し、効率的な顧客管理を進行する事が出来ます。

製作理由

  • 営業活動内容をいちいち営業社員や担当者へ確認する事により、かなりの時間が所要される
  • 重要営業情報と顧客情報に関する履歴が管理されないため、今後の事後管理に困難が発生
  • 潜在顧客と管理していた営業社員の退職、または部署移動時など、正確な引継問題が発生
ECOUNT ERPの顧客管理(CRM)機能を通じて、現在の顧客と潜在顧客の多様な情報を体系的に管理する事が出来るため、 顧客情報の円滑な共有を通じて、営業、サービス、マーケティング業務を効率的に行う事が出来ます。

効用性

  • 顧客接点で発生する全ての顧客関連情報を統合的に管理し、共有出来るため、顧客に合わせた営業活動、及びサービスを展開させる事が出来ます。
  • 取引成立前である営業初期から受注までの営業活動と、 契約進行段階を効率的に管理する事ができ、取引先及び顧客の履歴管理を行う事が容易です。
  • 顧客管理掲示板の生成時、企業様の要求事項に合わせて、必須入力事項を設定する事ができ、蓄積された顧客情報、 営業活動情報などをカスタマイジング可能な照会画面で確認する事が出来ます。

重要機能

潜在取引先及び顧客の管理

  • 取引先情報管理及び名刺管理メニューを通じて、潜在取引先及び顧客の情報を入力する事ができ、職員間の情報共有有無の指定が可能
  • 情報入力時、基本入力事項以外にも、数字形式、テキスト形式、日付形式など、ユーザー指定追加項目の設定が可能
  • 取引先及び顧客の情報を入力時、エクセルデーターアップロード機能を利用し、多様な情報を一括的にアップロードする事が可能
  • 外回り中や出張中でも、モバイル機器を活用し、登録された顧客の最新情報をリアルタイムで、確認する事が可能
[名刺リスト]

顧客管理掲示板の生成と入力

  • 潜在取引先及び顧客の個別的な相談履歴、契約進行現況などを自由に登録する事が出来る顧客管理掲示板の生成が可能
  • 企業間の業務特性に合わせて、ユーザーが直接、必須入力項目を設定する事ができ、期間別、条件別項目指定を通じて、柔軟な分析が可能
  •  掲示文の登録時、会計在庫伝票を添付したり、新規登録が可能であり、 グループウェア業務伝達掲示板を参照し、掲示文を作成する事が可能
[顧客管理掲示板の画面構成]

潜在顧客から契約顧客への転換

  • 取引先情報に登録されている取引成立前の潜在顧客から、買入/売上が発生する場合、管理取引先へと転換が可能
  • 契約顧客へと転換された取引先は、ERP上の会計と在庫で管理が可能であり、契約以降営業活動によって発生した各種の取引内訳を取引先別に管理する事が可能
  • 各種取引書式を通じて、契約書から販売までの必要書式を簡単に作成する事ができ、 見積、注文、販売機能を通じて、取引先別売上追跡が可能
  • 店舗別、担当者別に樹立した売上計画を実際の契約した取引先の売上と比較し、目標に対した実績管理が可能
[会計/在庫取引先への転換]